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- Transacciones de compañías públicas en México
- Transacciones de compañías privadas en México
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Transacciones de fondos de Private Equity
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Transacciones de fondos de Venture Capital
- Compra de activos
- Otras noticias internacionales
- Análisis de fusiones y adquisiciones en México
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Análisis de transacciones de Venture Capital en México
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El mes de marzo destacamos las dos adquisiciones de Rotoplas, empresa mexicana proveedora de servicios de agua y saneamiento; i) del 20% que aún no controlaba de Sytesa, empresa mexicana dedicada al diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento y reciclaje de agua y; ii) del 51% de IrriVan, empresa mexicana especializada en sistemas de riego para agricultura.
Durante marzo de 2024, se registraron 21 transacciones de M&A en México, una cifra 10.5% superior a las 19 registradas el mismo mes del año anterior. El monto revelado pasó de USD $200 millones a USD $435 millones, un aumento de 117.5%.
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1.- Transacciones de compañías públicas en México |
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Grupo Bimbo, empresa mexicana productora y comercializadora de pan y derivados, adquirió a la española Amaritta Food, productora de panificados sin gluten.
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Rotoplas, empresa mexicana proveedora de servicios de agua y saneamiento llevó a cabo dos adquisiciones:
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El 20% que aún no controlaba de Sytesa, empresa mexicana dedicada al diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento y reciclaje de agua.
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El 51% de IrriVan, empresa mexicana especializada en sistemas de riego para agricultura.
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Grupo Televisa, anunció la adquisición de la participación en el capital social que poseía la estadounidense AT&T en Sky México, con lo cual la compañía se convertirá en titular del 100% del capital social de Sky.
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Fibra Mty, un fideicomiso de inversión en bienes raíces, obtuvo USD $467.9 millones, con la emisión subsecuente de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) en la Bolsa Mexicana de Valores.
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Grupo Axo, empresa mexicana distribuidora y comercializadora de ropa y accesorios, cosméticos y productos para el hogar, a través de sus filiales Komax y Komax Perú, adquirió la marca Guess en Chile y Perú, a la chilena Rambrands.
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2.- Transacciones de compañías privadas en México |
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Saavi Energía, empresa mexicana dedicada a generar y comercializar energía eléctrica, adquirió la instalación mexicana La Lucha, con capacidad para generar 130-megawatts de energía solar, por USD $151.2 millones a la canadiense Northland Power.
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ZIFF, empresa mexicana proveedora de opciones de liquidez a empresarios, adquirió Arrenda, plataforma mexicana que ofrece servicios financieros digitales a propietarios e inquilinos.
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Samara, empresa estadounidense dedicada a construir viviendas modulares, adquirió una fábrica de módulos de vivienda en México. El importe y la identidad de la parte vendedora no trascendieron.
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AISG, empresa mexicana prestadora de servicios de mantenimiento para la industria de la aviación comercial, adquirió a la colombiana AIRSITE, prestadora de servicios de mantenimiento para la industria de la aviación comercial, militar y corporativa.
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EC Rubio, firma de abogados mexicana, acordó fusionarse con su par mexicano Fegamo & Vasaf.
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Un grupo de inversionistas mexicanos adquirió una participación minoritaria en la mexicana Kings League Américas, a la española Kings League, dedicada a gestionar una liga de Fútbol 7 que se transmite por plataformas digitales.
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Supply Chain Solutions, empresa estadounidense que combina un enfoque basado en procesos con planes de acción para ofrecer un valor empresarial medible, adquirió a Transport Acción, empresa mexicana especializada en freight forwarding y soluciones logísticas.
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Atlas Copco Group, empresa sueca productora y distribuidora de equipos de aire, gas comprimido y alquiler de maquinaria, adquirió MEISA, una empresa mexicana fabricante de bombas de vacío.
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Murano Global Investments PLC, inmobiliaria mexicana que posee, desarrolla e invierte en hoteles, resorts y propiedades comerciales en todo México, adquirió a la estadounidense HCM Acquisition mediante una fusión inversa y de esta forma cotizará en el mercado NASDAQ.
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3.- Transacciones de fondos de Private Equity
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Oaktree Capital Management, firma de private equity estadounidense, adquirió a la mexicana Manufacturera Federal Eléctrica, filial de Electro-Mechanical, fabricante de tecnologías para almacenar y distribuir energía a la estadounidense Graycliff Partners.
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Monomoy Capital Partners, fondo estadounidense de private equity, adquirió Waupaca Foundry México, productora de hierro fundido y fundiciones mecanizadas, a la japonesa Proterial.
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Platinum Equity, firma estadounidense de private equity, adquirió Augusta Sportswear México, Athletic Sewing y TAA de México, filiales mexicanas de Augusta Sportswear Brands y Founder Sport Group, fabricantes y distribuidores de ropa y uniformes deportivos, como parte de la adquisición de las matrices Augusta Sportswear Brands y Founder Sport Group.
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4.- Transacciones de fondos de Venture Capital
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LEASY, operadora de una plataforma peruana de créditos vehiculares, cerró una ronda de inversión serie A de USD $28 millones, liderada por Magma Partners en la que también participaron Entangle, DeBa Ventures, NOA Capital (México) y Grupo CAPEM (México), entre otros.
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Grupago, fintech mexicana que ofrece garantía solidaria para pequeños negocios y comerciantes, obtuvo USD $4.3 millones en una ronda de inversión en la que participaron los fondos Deciens Capital y Clocktower Technology Ventures, Precursor Ventures, Twine Ventures y otros inversionistas.
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BusUp Technologies, startup española creadora de una aplicación de bus sharing, cerró una ronda de inversión de USD $4.3 millones suscrita por Grupo Finaccess (México), Autotech Ventures, Endra, Proeza Ventures (México) y Finaves.
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Pulpos, operadora mexicana de una plataforma integral para comercios minoristas que incluye punto de venta, control de stock y registro de compras, entre otras funciones, cerró una ronda semilla de USD $4 millones, liderada por Andreessen Horowitz, H20 Capital, Latitude Ventures y Newtopia VC y otros.
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Taxo, operadora mexicana de una plataforma de automatización de impuestos para contadores y profesionales, cerró una ronda presemilla de USD $1.2 millones, en la que participaron Seedstars International, 500 Global, BuenTrip Ventures y Newlin Ventures, entre otros inversionistas.
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Palenca, desarrollador y propietario mexicano de una API de nómina que permite a las empresas verificar los datos de empleo e identidad, recibió inyección de capital de Serasa Experian.
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Chica Chida, productor mexicano de tequila de mantequilla de cacahuete, obtuvo una cantidad no revelada de inversión de Litquidity Capital.
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Prescrypto, empresa mexicana que desarrolló una plataforma de prescripción médica electrónica, recaudó una cantidad no revelada de inversión de StartUp Health.
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Tally, una startup mexicana que ofrece servicios legales para la constitución y gestión contable para empresas, recaudó una cantidad no revelada de inversión de Calm Company Fund y BDev Ventures.
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Fibra Mty, FIBRA mexicana dedicada a gestionar bienes inmuebles, adquirió por USD $206.6 millones un portafolio de ocho naves industriales con un área bruta rentable de 186,105 m2, ubicadas en Monterrey.
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Cojaswinvest, grupo mexicano dedicado al alquiler de bienes inmuebles, adquirió tres centros comerciales en España, El Mirador, Alzamora y Odeón de Narón, por USD $75.8 millones a Eurofund y Patron Capital.
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Fibra Storage, un fideicomiso de inversión en bienes raíces destinado a la operación de minibodegas, adquirió un inmueble en Ciudad de México por USD $1.2 millones.
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Holcim México, filial mexicana de uno de los mayores productores de materiales para la construcción a nivel mundial, adquirió dos plantas de concreto a Grupo Comosa.
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6.- Otras noticias internacionales |
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Liberty Media, la empresa estadounidense detrás de la Fórmula 1, anunció la adquisición de Dorna, la empresa matriz de MotoGP, el campeonato de motociclismo más importante del mundo, por USD $4,530 millones.
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Alcoa, empresa estadounidense y una de las mayores productoras de bauxita y alúmina del mundo, adquirió a la australiana Alumina por USD $2,200 millones.
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AstraZeneca acordó la adquisición de la francesa Amolyt Pharma, especializada en enfermedades endocrinas, por USD $1,050 millones.
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Independence Pet Holdings, Inc. acordó adquirir Pets Best Insurance Services, LLC de Synchrony Financial por USD $750 millones.
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Repsol, empresa española especializada en exploración y producción de gas y petróleo, adquirió el 40% de Bunge Ibérica, propietaria de tres instalaciones industriales dedicadas a la producción de aceites y biocombustibles por USD $300 millones.
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Oakley Capital Origin Fund I, adquirió una participación mayoritaria en la empresa española Horizons Optical, un proveedor de software médico utilizado para fabricar lentes de gafas premium de Sherpa Capital.
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Accenture, empresa irlandesa de servicios de consultoría y gestión de servicios tecnológicos y outsourcing, adquirió a la estadounidense Udacity, plataforma digital de programas educativos y pionera de la educación digital.
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7.- Análisis de fusiones y adquisiciones en México |
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Valor y volumen de transacciones 2022 - 2023 |
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Durante marzo de 2024, se registraron 21 transacciones de M&A en México, una cifra 10.5% superior a las 19 registradas el mismo mes del año anterior. El monto revelado pasó de USD $200 millones a USD $435 millones, lo que representó un aumento de 117.5%.
Asimismo, respecto al volumen de transacciones acumulado en estos tres meses, ha habido 6 operaciones más que hace un año, lo que supone un incremento del 11.8%. Del mismo modo, el monto acumulado incrementó en 49.1% al pasar de USD $607 millones a USD $905 millones.
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Transacciones en México según el sector |
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Durante el tercer mes de 2024 el sector más activo en cuestión de fusiones y adquisiciones fue el de Industria / Manufactura e Ingeniería con un total de 6 transacciones, equivalentes al 29% del total de las operaciones reportadas.
Por lo que respecta al acumulado en estos tres meses, destaca el sector de Bienes Raíces y Construcción con 12 operaciones, lo que representó el 21% del total de transacciones reportadas, seguido del sector de Consumo, con 11, equivalentes al 19%.
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Transacciones en México según el origen
del comprador y del vendedor
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En marzo de 2024, en términos de número de transacciones, predominaron las operaciones de entidades mexicanas adquiriendo empresas mexicanas, así como las mexicanas con contrapartes extranjeras, las cuales ascendieron a 7 cada una, representando 66% del total. En cuanto al monto revelado, destacaron las transacciones de compañías mexicanas invirtiendo en empresas mexicanas con un total de USD $208 millones, el 48% del monto total publicado.
En cuanto a volumen acumulado, también destacan las empresas mexicanas adquiriendo a pares en nuestro país con 21 transacciones, un 37% del total. Respecto al monto revelado, resaltan las entidades mexicanas invirtiendo en el país, con un total de USD $485 millones, que representan el 54%.
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8.- Análisis de transacciones de Venture Capital en México
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Durante marzo de 2024, se registraron 9 transacciones de Venture Capital en México, misma cifra que las observadas un año antes. En cuanto al monto publicado de inversiones en startups del país, este ascendió a USD $10 millones frente a los USD $69 millones reportados en el mismo mes del año anterior. Esto supone un decremento del 85%.
En cuanto al volumen de transacciones acumuladas, se ha reportado una más respecto a las existentes a estas alturas del año anterior al pasar de 25 a 26. En lo referente al monto acumulado, se produjo un decremento de 33.3% al pasar de USD $136 millones en 2023 a USD $90 millones en 2024.
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