Mayo 2024

Este mes destacamos la adquisición de Fonadin, fondo estatal mexicano para la inversión en infraestructura, que, a través de un aumento de capital, adquirió el 49% de Copexa, sociedad dedicada a gestionar autopistas, por USD 897 millones.

Durante mayo de 2024, se registraron 16 transacciones de M&A, una menos que las observadas el mismo mes del año anterior. El monto revelado bajó de USD 5,153 millones a USD 1,349 millones, una caída de 74%. Del monto registrado en mayo 2023, el 96% correspondió a dos transacciones realizadas por FEMSA: la venta de su participación en Heineken por USD 3,560 millones, y la venta de su participación en Jetro Restaurant Depot por USD 1,400 millones. Excluyendo estas transacciones, el monto revelado en los primeros 5 meses del 2024 hubiera sido 6 veces mayor al del mismo periodo del año pasado.

Fonadin, fondo estatal mexicano para la inversión en infraestructura, a través de un aumento de capital, adquirió por USD 897 millones, el 49% de Copexa, empresa mexicana que gestiona autopistas.

Lululemon, fabricante y comercializador canadiense de ropa deportiva, adquirió por alrededor de USD 160 millones, las 15 tiendas minoristas de su propia marca que tiene en nuestro país, de Exalta Marcas, su operador en México. 

Citigroup, uno de los principales bancos de Estados Unidos, adquirió un interés minoritario en Cicada Technologies, una plataforma intermediaria de compraventa de bonos gubernamentales mexicanos. 

Reacciones Químicas, empresa mexicana fabricante y comercializadora de resinas sintéticas, adquirió una planta de productos químicos a la estadounidense Huntsman Advanced Materials, filial de Huntsman.

APx Acquisition Corp, SPAC de origen mexicano que cotiza en NASDAQ, acordó fusionarse con OmnigenicsAI (antes Heritas), compañía argentina especializada en diagnóstico genómico, y MultiplAI Health, compañía británica especializada en medicina preventiva. 

BanFeliz, empresa mexicana dedicada a otorgar microcréditos, adquirió Banco Forjadores, entidad financiera con licencia bancaria.  

Brenntag, empresa alemana distribuidora de productos químicos industriales y productos especiales a través de su filial Brenntag México, acordó la adquisición de su par, la mexicana Química Delta. 

Aurelius, firma alemana de private equity, adquirió la empresa estadounidense Dayco Propulsion Solutions, incluidas sus filiales Dayco México y Dayco Products México, fabricantes de poleas y correas para el sector automovilístico a Dayco, filial de Hidden Harbor Capital Partners. 

Capital, firma de private equity italiana, adquirió una participación minoritaria en los institutos de educación superior Universae Colombia, Universae Costa Rica, Universae Ecuador y Universae México, como resultado de la adquisición de su matriz española Universae. 

New Stratus Energy, empresa canadiense desarrolladora de proyectos de exploración petrolera y gas en Latinoamérica, acordó la adquisición del 49% y el derecho exclusivo para negociar la adquisición de hasta un 41% adicional de la mexicana Operaciones Petroleras Soledad, por USD 2 millones, a la norteamericana Baker Hughes. 

Vinte, empresa mexicana dedicada a gestionar activos inmobiliarios, adquirió por USD 258.9 millones el 64.3% de su par Javer, de manos de los fondos de private equity Southern Cross, Arzentia y Glisco. 

Discovery Américas, firma mexicana de private equity a través de su subsidiaria Atlas Discovery México, vendió su participación en Volaris, aerolínea mexicana de bajo costo. 

Kings League, empresa española que gestiona una liga de fútbol 7 que se transmite por plataformas digitales, cerró una ronda de inversión de USD 64.8 millones liderada por Left Lane Capital y también suscrita por Fillip (México). 

Aplazo, fintech mexicana que ofrece financiamiento en un formato de buy-now pay-later, obtuvo USD 45 millones en una ronda de inversión liderada por QED Partners, y en la que también participaron Volpe Capital, Oak HC/FT Partners, Kaszek Ventures y Picus Capital.

Finver Inversiones 2020, empresa española especializada en inversiones inmobiliarias y servicios de consultoría, cerró una ronda de inversión de USD 30.8 millones suscrita por Carlos Slim. 

Welbe, plataforma mexicana que ofrece un programa integral de salud para trabajadores, cerró una ronda de inversión serie A de USD 7 millones, liderada por Volpe Capital e International Finance Corporation (IFC), y en la que también han participado Nazca México, FIP Kortex Ventures, Green Rock, Marathon Ventures y Parceiro Ventures. 

Worky, plataforma mexicana de administración de recursos humanos y nóminas para empresas, cerró una ronda de inversión serie A de USD 6 millones, liderada por Atlantico, y en la que también participó ADP Ventures, el fondo de capital de riesgo de ADP (Automatic Data Processing). 

Naya Homes, una startup que administra casas y departamentos en lugares como Puerto Vallarta, Los Cabos y CDMX desde plataformas como Airbnb y VRBO, obtuvo en una ronda de inversión de USD 3.1 millones de Primary Venture Partners, además de BBG Ventures y la base de inversionistas existentes.

Magneto, plataforma colombiana de reclutamiento, cerró una ronda de inversión semilla de USD 7 millones, en la que participaron ALIVE Ventures, Impact Ventures PSM (México) y Latin Leap, entre otros inversionistas. 

Fairgen, una startup de Israel que busca replicar muestras estadísticas para investigaciones de mercado hechas con personas mediante IA, recibió una ronda de inversión de USD 5.5 millones de Ignia (México) entre otros.

Celes, una startup colombiana que usa IA para facilitar la gestión de inventarios y promociones comerciales, recibió una ronda de inversión de USD 3 millones lidereada por Femsa Ventures (México). 

Ruedata, empresa colombiana desarrolladora de un software de administración de neumáticos, cerró una ronda de inversión semilla de USD 1.9 millones, liderada por Barn Investimentos, y en la que también participaron New Ventures Capital, Fondation Botnar, Avalancha Ventures (México), Venture.do, Helene Ventures, Orca Climate Fund, Flecha Amarilla Ventures (México), Grupo Huerpel (México) y Enlaces - Red de Inversionistas Ángeles, entre otros.

Silica México, proveedor de servicios de eliminación de carbono, recaudó una cantidad no revelada de Rumbo Ventures.

Spot2, ecosistema tecnológico inmobiliario mexicano que conecta marcas y emprendedores con espacios comerciales, cerró una ronda de inversión serie A con la participación de Valor Capital Group, Neer Venture Partners y Monashees. 

Planigrupo LATAM, desarrolladora y operadora mexicana de centros comerciales, acordó la adquisición de un portfolio de nueve centros comerciales a Grupo Financiero Actinver e INVEX Controladora. 

Thor Urbana, empresa mexicana dedicada al desarrollo y la inversión inmobiliarios, adquirió el resort y viñedo Bruma Vinícola.

Fibra Educa, un fideicomiso inmobiliario especializado en edificios educativos, anunció la adquisición de un inmueble ubicado en Toluca con un área bruta rentable de 2,346 metros cuadrados. 

ConocoPhillips, el gigante petrolero estadounidense, anunció la compra de su competidor Marathon Oil, en un acuerdo estimado en USD 22,500 millones.

CoreWeave, empresa estadounidense desarrolladora y operadora de data centers en donde otras empresas pueden rentar acceso a servidores y equipo con capacidades de inteligencia artificial, recibió una ronda de inversión de USD 7,500 millones de Blackstone, BlackRock y Carlyle, entre otros. 

xAI, la empresa de inteligencia artificial que fundó Elon Musk, recibió una nueva ronda de inversión de USD 6,000 millones, de Sequoia Capital, Andreesen Horowitz y el príncipe Alwaleed Bin Talal de Arabia Saudita. 

T-Mobile, un operador estadounidense de redes de telefonía móvil, alcanzó un acuerdo para adquirir la mayor parte de las operaciones de UScellular en un acuerdo de aproximadamente USD 4,400 millones. 

JD Sports, un retailer inglés que se especializa en ropa y artículos deportivos con alrededor de 900 tiendas, compró a su par, la estadounidense Hibbett Sports, que tiene 1,169 sucursales, por USD 1,100 millones.

Durante mayo de 2024, se registraron 16 transacciones de M&A, una menos que las observadas el mismo mes del año anterior. El monto revelado bajó de USD 5,153 millones a USD 1,349 millones, una caída de 74%. Del monto registrado en mayo 2023, el 96% correspondió a dos transacciones realizadas por FEMSA: la venta de su participación en Heineken por USD 3,560 millones, y la venta de su participación en Jetro Restaurant Depot por USD 1,400 millones. Excluyendo estas transacciones, el monto revelado en los primeros 5 meses del 2024 hubiera sido 6 veces mayor al del mismo periodo del año pasado.



Asimismo, respecto al volumen de transacciones acumulado en estos 5 meses, han habido 6 más que hace un año, lo que supone un incremento del 7.1%. Sin considerar las mega-transacciones de Iberdrola y de FEMSA, el monto acumulado a mayo de 2024 sería 136% superior al contabilizado al mismo mes del 2023.

Durante el quinto mes de 2024 el sector más activo en cuestión de fusiones y adquisiciones fue el de Bienes Raíces y Construcción con un total de 6 transacciones, equivalentes al 38% del total de las operaciones reportadas.



Por lo que respecta al acumulado en estos meses, igualmente destaca el sector de Bienes Raíces y Construcción, con un 24% del total de transacciones reportadas, seguido de los sectores de Consumo e Industria/ Manufactura e Ingeniería con 15 transacciones, que representan un 16% cada uno cada uno.

En mayo de 2024, en términos de número de transacciones, predominaron las operaciones de entidades mexicanas adquiriendo empresas mexicanas (7), representando 44% del total. En cuanto al monto revelado, destacaron las transacciones de compañías mexicanas invirtiendo en nuestro país con un total de USD 1,156 millones, el 86% del monto total publicado. 

En cuanto a volumen acumulado, también destacan las empresas mexicanas adquiriendo a pares en nuestro país, con 37 transacciones, un 41% del total. Respecto al monto revelado, resaltan las mexicanas invirtiendo en territorio nacional, con un total de USD 1,654 millones, que representan el 55%.

Durante mayo de 2024, se registraron 11 transacciones de Venture Capital en México, 6 más que las observadas un año antes. En cuanto al monto publicado de inversiones en startups del país, este ascendió a USD 61 millones frente a los USD 30 millones reportados en el mismo mes del año anterior, suponiendo un aumento de poco más del doble.

En cuanto al volumen de transacciones acumuladas, se han reportado cinco más respecto a las existentes a estas alturas del año anterior, al pasar de 40 a 45. Respecto al monto acumulado, se produjo un decremento de 37.4% al bajar de USD 256 millones en 2023 a USD 160 millones en 2024.