Junio 2024

Este mes destacamos el desliste de Internacional de Cerámica SAB de CV México (Interceramic), que cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores desde el año 1987. Interceramic fue adquirida por un grupo formado por el fabricante estadounidense de materiales de construcción Kohler e inversionistas privados en una transacción que ascendió a USD 491.1 millones.

Durante junio de 2024, se registraron 30 transacciones de M&A, 10 más que las observadas el mismo mes del año anterior. El monto revelado aumentó de USD 167 millones a USD 2,294 millones, un incremento del 1,698%. Destacamos que durante el mes se registraron 6 transacciones con montos por encima de USD 100 millones, incluyendo una mega-transacción de América Móvil por US 1,160 millones, lo que ayudó a que la caída observada en el acumulado del año disminuyera a 51.8% (desde el 75.6% registrado en mayo).

Durante junio de 2024, 414 Capital-RIóN participó en 3 transacciones: asesorando a Grupo Aeroportuario del Pacífico en la adquisición del 41% de GWTC, a Genbio en la venta de una participación minoritaria de la compañía y al Hotel Elcano, en su venta.

América Móvil, conglomerado mexicano de telecomunicaciones, acordó un aumento de capital a través del cual se hizo de un 41% adicional, por USD 1,160 millones en ClaroVTR, empresa chilena que combina las operaciones de América Móvil y Liberty Latin América. Producto de esta operación, América Movil es dueño ahora del 91% de ClaroVTR.  

Kohler e inversionistas no revelados, adquirieron Internacional de Cerámica SAB de CV México, comercializadora de pisos, azulejos, materiales de instalación, muebles de baño, cocina y artículos complementarios, por USD 491.1 millones, a través de esta transacción la empresa se volvió privada. 

Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, adquirieron por USD 522 millones el 3% de las acciones de BT, empresa británica de telecomunicaciones.

Fras-le, empresa brasileña fabricante de pastillas de freno para automóviles, adquirió por USD 388.4 millones a Dacomsa, negocio mexicano de refacciones propiedad de KUO. 

FIBRAeMX, empresa mexicana que incorpora activos del sector de infraestructura de transporte, adquirió por USD 283.5 millones el 29% de GANA, entidad que gestiona la autopista Amozoc-Perote a INVEX Infraestructura y Banco INVEX, filiales de INVEX Controladora y a Aleatica México, filial de IFM Investors.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), adquirió por USD 46.75 millones, una participación de 51.5%, en Guadalajara World Trade Center, administradora de recintos fiscales y bodegas en los aeropuertos de Guadalajara y Puebla. 414 Capital-RIóN actuó como asesor Financiero de GAP.

PASA Colombia, filial de la mexicana Promotora Ambiental (PASA) y Grupo Colpatria, que gestionan residuos, acordó la venta de DESCONT, empresa colombiana que maneja residuos peligrosos. 

Fox, operadora estadounidense de medios de comunicación y entretenimiento, adquirió Fox Sports México, productora de contenidos deportivos para televisión, a Grupo Lauman, holding con inversiones en telecomunicaciones.

Farmex, distribuidora mexicana de medicamentos, adquirió una participación minoritaria en Genbio, empresa de biotecnología que desarrolla y fabrica productos hemoderivados. 414 Capital-RIóN actuó como asesor financiero de Genbio.

Red Arbor, empresa española especializada en soluciones de reclutamiento digital, adquirió por USD 85 millones a la brasileña Catho Online y la mexicana OCCMundial, plataformas especializadas en reclutamiento de personal, de manos de su par la australiana SEEK. 

ENESENTIA Energy Systems, empresa mexicana especializada en generación y distribución de gas natural, adquirió por USD 15 millones la participación del 50% que no poseía en la Estación de compresión de Soto La Marina, que gestiona una estación de compresión de gas, a la española Enagás. 

Incode Technologies, desarrolladora estadounidense de tecnología de identificación biométrica facial, adquirió la estadounidense MetaMap, incluida su subsidiaria MetaMap México, desarrolladora de soluciones de verificación de identidad. 

Fresh Consulting, empresa estadounidense creadora de estrategias, marcas, productos, robótica, sistemas y aplicaciones, adquirió Atomic32, consultora mexicana de tecnología.

MAUSER Packaging Solutions, fabricante alemán de productos y servicios de embalaje rígido, a través de BWAY, adquirió a la mexicana Taenza, fabricante de latas y baldes de metal. 

Cognizant, asesora estadounidense de tecnologías de la información y procesos empresariales, adquirió Belcan México como parte de la adquisición de su matriz, la estadounidense Belcan, que ofrece servicios de ingeniería digital de misión crítica para los sectores aeroespacial, comercial, de defensa, marino e industrial, a la estadounidense AE Industrial Partners.

Prominox, mayor distribuidor mexicano de acero inoxidable adquirió Outokumpu Mexinox Distribution, empresa finlandesa líder global en la industria del acero, de manos de Outkumpu.  

Orium, líder canadiense en composable commerce, adquirió Gluo, agencia mexicana de comercio electrónico especialista en el desarrollo de productos y experiencias digitales para las industrias de retail, hotelera y de telecomunicaciones.  

Cybolt, proveedor mexicano líder en servicios de ciberseguridad, adquirió Cyber Guards, proveedor estadounidense de servicios de ciberseguridad para prevenir la amenaza y simulación de phishing.

Dresen Química, una filial de la india Camlin Fine Chemicals, adquirió Vitaflor, productor mexicano de aditivos para piensos como minerales, vitaminas, pigmentos y otros ingredientes.

Didi Mexico, filial de DiDi, operadora una plataforma móvil de transporte y movilidad urbana adquirió JP Sofiexpress, empresa mexicana que ofrece servicios financieros.

ALTA Growth Capital, firma mexicana de capital privado, adquirió una participación en Grupo Corcimex, empresa mexicana dedicada a fabricar correas, cuerdas, cordeles y cordones textiles. 

Clip, desarrolladora mexicana de medios de pago electrónicos, cerró una ronda de inversión de USD 100 millones, en la que participaron fondos de inversión administrados por Morgan Stanley Tactical Value y otras. 

Fertilidad Integral, clínica mexicana especializada en congelación de óvulos e inseminaciones in vitro, obtuvo USD 9.9 millones en una ronda de inversión respaldada por Ignia, Interplay y Four Acres Capital.

Ximple, plataforma mexicana de créditos para familias y emprendedores, cerró una ronda de inversión de USD 2.7 millones, en la que participaron Boost Capital Partners, Clocktower Technology Ventures, Graph Ventures, 99 Startups y Lotux.VC, entre otros. 

Retorna, fintech chilena de envío de remesas diseñada para migrantes, cerró una ronda de inversión de USD 1.8 millones, liderada por Impacta.VC, y en la que también participaron Amplifica Capital (México), Morro Ventures, Colectivo Jaguara (México)y otros inversionistas.

Colors, plataforma mexicana de créditos para miembros de la comunidad LGTBIQ+, recibió una inversión de USD 1.2 millones por parte del fondo de capital XY Booster.

GC Capital, fondo de capital mexicano, vendió su participación en Amigo Tours, dedicada a ofrecer excursiones y actividades turísticas.      

Un grupo de inversionistas mexicanos adquirieron el Hotel Elcano en Acapulco. 414 Capital-RIóN actuó como asesor de Hotel Elcano.

Agave Holdings, productora mexicana de tequila a nivel mundial, adquirió por más de USD 1,000 millones, un portafolio de aproximadamente medio millón de metros cuadrados de propiedades comerciales en Estados Unidos.

Besant Capital, Blasson Property y Latam Capital Advisors (México) adquirieron por aproximadamente USD 107.5 millones un edificio de oficinas de 12,000 m² en Madrid a Zurich Seguros.

ProximityParks, desarrolladora mexicana de parques industriales para operaciones logísticas de última milla, adquirió por USD 40 millones el Parque Industrial Ceylan con un área de bodega de más de 28,000 m².

Gonher Instrumentos, desarrolladora mexicana de proyectos de ingeniería de audio para teatros, hoteles, discotecas, etc., adquirió por USD 15 millones, la tienda online y la plataforma tecnológica de la estadounidense Sam Ash, una famosa cadena de tiendas de instrumentos musicales.

Greenpower Renovables 2013, empresa española de energías renovables, adquirió un portfolio de activos energéticos en México con una capacidad agregada de generación de 450 MW. 

Thor Urbana, desarrollador e inversionista inmobiliario mexicano, adquirió un portafolio de nueve inmuebles industriales en Coahuila. 

Davidson Kempner y Greenfield Partners, empresas estadounidenses que gestionan inversiones inmobiliarias, adquirieron a las mexicanas Lateral Fulfilment y NextChain II Property Escobedo, holdings propietarias de bienes inmuebles para desarrollo industrial en Nuevo Laredo y Tijuana. 

Integrantes de la familia Koch adquirieron por USD 6,000 millones el 15% de los Brooklyn Nets, equipo de la NBA.

KKR, empresa estadounidense de inversión líder a escala mundial, adquirió por USD 2,100 millones un portafolio de más de 5,200 apartamentos, distribuidos en 18 propiedades alrededor de Estados Unidos.

Authentic Brands, empresa estadounidense enfocada en moda, adquirió por USD 1,200 millones la marca de moda y equipamiento deportivo Champion de manos de la también estadounidense, HanesBrands.

Nubank, banco digital de origen brasileño, adquirió la firma de inteligencia de datos estadounidense Hyperplane.

Megalabs, farmacéutica uruguaya, adquirió una participación mayoritaria en DS Labs, empresa estadounidense especializada en productos dermatológicos y productos para el cuidado del cabello.

Pluxee, un spin off de la empresa francesa Sodexo que ofrece beneficios e incentivos para los empleados, adquirió Cobee, una startup española de prestaciones para empleados. 

LLYC, firma española de consultoría en comunicación y asuntos públicos, antes Llorente y Cuenca, adquirió Zeus, consultora española de estrategia especializada en análisis y visualización de datos. 

Durante junio de 2024, se registraron 30 transacciones de M&A, 10 más que las observadas el mismo mes del año anterior. El monto revelado subió de USD 167 millones a USD 2,294 millones. Destacamos que durante el mes se registraron 6 transacciones con montos por encima de USD 100 millones, incluyendo la mega-transacción de América Móvil por US 1,160 millones, lo que ayudó a que la caída observada en el acumulado del año disminuyera a 51.8% (desde el 75.6% registrado en mayo).

Durante el sexto mes de 2024, el sector más activo en cuestión de fusiones y adquisiciones fue el de Bienes Raíces y Construcción, con un total de 9 transacciones, equivalentes al 30% del total de las operaciones reportadas.

Por lo que respecta al acumulado en estos meses, igualmente destaca el sector de Bienes Raíces y Construcción con un 26% del total de transacciones reportadas, seguido del sector de Industria/ Manufactura e Ingeniería con 23 transacciones, que representan un 19%.

En junio de 2024, en términos de número de transacciones, predominaron las operaciones de entidades mexicanas adquiriendo empresas extranjeras (10), representando 33% del total. En cuanto al monto revelado, destacaron las transacciones de compañías mexicanas invirtiendo fuera de nuestro país, con un total de USD 1,660 millones, el 55% del monto total publicado. 

En cuanto a volumen acumulado, destacan las empresas mexicanas adquiriendo a sus pares en nuestro país, con 46 transacciones, un 34% del total. Respecto al monto revelado, resaltan las mexicanas invirtiendo en territorio nacional, con un total de USD 2,025 millones, que representan el 38%.

Durante junio de 2024, se registraron 6 transacciones de Venture Capital en México, 9 menos que las observadas un año antes. En cuanto al monto publicado de inversiones en startups del país, éste ascendió a USD 114 millones frente a los USD 61 millones reportados en el mismo mes del año anterior, suponiendo un aumento de poco menos del doble.

En cuanto al volumen de transacciones acumuladas, se han reportado cuatro menos respecto a las existentes a estas alturas del año anterior, al pasar de 55 a 51. Respecto al monto acumulado, se produjo un decremento de 2.1%, al bajar de USD 280 millones en 2023 a USD 274 millones en 2024.