Julio 2024

Este mes destacamos la adquisición de Estafeta por parte de UPS, la empresa estadounidense de servicios de paquetería y logística. UPS acordó la compra de Estafeta, que tiene su sede en Ciudad de México y se dedica a prestar servicios de logística y transporte nacional e internacional. Aunque el importe de la transacción no ha trascendido, se espera que el cierre de la transacción, sujeto a aprobación regulatoria, se concrete antes de fin de año.



Durante julio de 2024, se registraron 22 transacciones de M&A, 6 menos que las observadas el mismo mes del año anterior. El monto revelado aumentó de USD 689 millones a USD 2,217 millones, un incremento del 221.6%. Destacamos que durante el mes se registraron varias transacciones con montos significativos, lo que ayudó a reducir la caída observada en el acumulado del año a 37.4% (desde el 51.8% registrado en junio).

Femsa,empresa mexicana, empresa de bebidas, tiendas de conveniencia y farmacias, vendió por aproximadamente USD 457.1 millones Imbera y Torrey a Mill Point Capital, un fondo de private equity de Estados Unidos, como parte de su plan de reenfoque estratégico.

Vinte, entidad mexicana dedicada a gestionar activos inmobiliarios, aprobó realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por aproximadamente USD 245.1 millones, sobre hasta el 100% de Javer.

UPS, entidad estadounidense dedicada a proveer servicios de paquetería, acordó por un monto no revelado la adquisición de Estafeta, empresa mexicana dedicada a servicios de logística y transporte internacional y nacional.

Reacciones Químicas, entidad mexicana dedicada a fabricar y comercializar resinas sintéticas, adquirió el negocio de resinas especiales de Huntsman.

Serapio Vargas, diputado mexicano, adquirió por un monto no revelado el Ingenio El Dorado, un productor de azúcar con sede en Culiacán, México, a Juan Cortina.

Pérez-Llorca, un despacho jurídico español, finalizó, por un monto no revelado, la fusión con González-Calvillo, un despacho jurídico mexicano.

Garrigues, firma española de abogados, acordó, integrar por un monto no revelado  a Sánchez DeVanny, una firma mexicana de abogados con sede en Ciudad de México.

Savvi Financieros, sociedad financiera popular mexicana, absorbió por un monto no revelado a Stori, un banco digital con sede en Ciudad de México.

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), un administrador de aeropuertos controlado por el gobierno federal, adquirió por un monto no revelado un interés en la empresa Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT).

TMF Group, una empresa de Países Bajos que opera en México desde 2006, está adquiriendo por un monto no revelado las empresas locales Campos y Campos y Matas Lorenzo, dedicadas a servicios administrativos, incluidos la contabilidad y administración de fondos.

Chazki, una empresa peruana de entregas de última milla, absorberá por un monto no revelado las operaciones de Lok, una empresa mexicana de lockers inteligentes para e-commerce.

Numaris, un search fund creado en 2021, adquirió por un monto no revelado Traffilog Latin America, una empresa que vende dispositivos de telemetría directamente a los OEMs.

El brazo de capital de riesgo de CEMEX, CEMEX Ventures, realizó dos inversiones:

• Participó en una ronda de financiación pre Serie A por EUR 1.8 en ObraLink, una empresa chilena que opera una plataforma para automatizar el control y la planificación de proyectos de construcción.



• En KC8 Capture Technologies, una empresa australiana dedicada a soluciones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

Eden, una healthtech mexicana dedicada a digitalizar el análisis de radiografías, recibió una ronda de inversión por USD 10 millones liderada por Sierra Ventures, junto con Kaszek, Alt Capital, Y Combinator y Khosla Ventures.

Moffin, una empresa de SaaS mexicana fundada en 2021 en Guadalajara, recibió una ronda de inversión por USD 2.1 millones con la participación de los fondos Carabela, Accion Venture Lab, Chile Ventures, AngelHub y New Ventures Capital.

Amplifica Capital y 0bs.mx, dos fondos mexicanos, participaron en la ronda de financiación por USD 875,000 a Popular Power, una empresa que vende software para empresas de energía.

QED Investors, una firma de venture capital con sede en Alexandria, Virginia, invirtió un monto no revelado en minu, una plataforma de compensación y beneficios con sede en Ciudad de México.

OCN, una empresa mexicana que opera una plataforma de renta de autos para trabajadores gig, recibió una ronda de financiación Serie A de capital y deuda por USD 86 millones, liderada por Caravela Capital, Collide Capital y Great North Ventures en la parte de capital, y por i80 Group en la parte de deuda.

Caliza, una startup brasileña que permite transacciones transfronterizas en tiempo real, está cerrando una ronda de financiación para expandirse a México este otoño por USD 8.5 millones.

Enso Co-Living, una startup española dedicada al alquiler de espacios de coliving, recibió una ronda de financiación por EUR 8.2 millones liderada por XY Booster, un fondo mexicano.    

Hi Ventures, un fondo mexicano, está liderando una inversión pre-seed por USD 1.75 millones para Perhaps, una empresa chilena que ofrece una plataforma unificada de productividad.

Innova360, entidad chilena dedicada a ofrecer programas integrales de innovación corporativa, se fusionó, por un monto no revelado, con BlueBox Ventures, una aceleradora de startups con sede en Morelia, México.

Fibra Mty, un fideicomiso inmobiliario diversificado, adquirió por USD 199 millones el portafolio industrial "Batach" en Monterrey, Nuevo León.

FIBRA Prologis, entidad mexicana dedicada a gestionar bienes inmuebles, adquirió una propiedad en Reynosa a su matriz Prologis por USD 26.9 millones.

Thor Urbana, entidad mexicana dedicada al desarrollo y la inversión inmobiliaria, adquirió por un monto no revelado un portafolio de ocho inmuebles industriales en Coahuila.

Besant Capital, Blasson Property y Latam Capital Advisors (Mexico), empresas dedicadas a la inversión inmobiliaria, adquirieron por aproximadamente EUR 100 millones un edificio de oficinas en Madrid a Zurich.

Genomma Lab Internacional, un fabricante y distribuidor mexicano de productos farmacéuticos y de cuidado personal, destinó USD 25.6 millones para adquirir 4 marcas: dos en Estados Unidos (marcas de sueros) y dos en Argentina (un analgésico y un producto gastrointestinal).

Paramount Global acordó su fusión con Skydance, lo que dará origen a una firma con un valor empresarial de alrededor de USD 28 mil millones bajo el nombre de New Paramount.

Dos gigantes del sector de los parques de diversiones, Six Flags y Cedar Fair, completaron su fusión, valorada en USD 8,000 millones.

La matriz de la minorista de lujo Saks Fifth Avenue acordó la compra de su rival Neiman Marcus por USD 2,650 millones.

Darden Restaurants, propietario de Olive Garden y Ruth Chris Steakhouse, adquirió por USD 605 millones a Chuy’s, una cadena de 101 restaurantes tex-mex con sede en Austin.

ConocoPhillips, una importante empresa energética, adquirió por USD 22.5 mil millones a Marathon Oil, consolidando aún más su posición en la Cuenca Pérmica.

Mountain Capital Partners, una firma de inversión con sede en EE. UU., adquirió por USD 6 mil millones a El Colorado y Centro Farellones, dos destacados centros de esquí en Chile.

Blackstone, una firma de private equity, adquirió por USD 1,600 millones a Hipgnosis, dueño de los catálogos musicales de artistas como Justin Bieber, Shakira, Neil Young, y Justin Timberlake.

Valor y volumen de transacciones 2023 - 2024

Durante julio de 2024, se registraron 22 transacciones de M&A, 6 menos que las observadas el mismo mes del año anterior. El monto revelado aumentó de USD 689 millones a USD 2,217 millones, lo que representa un incremento del 221.6%. A pesar de la disminución en el número de transacciones, el aumento en el valor se debe a varias operaciones significativas realizadas durante el mes. A nivel acumulado, la variación en el monto total del año muestra una reducción del 37.4%.

Durante julio de 2024, el sector más activo en cuestión de fusiones y adquisiciones fue el de Bienes Raíces y Construcción, con un total de 7 transacciones, equivalentes al 32% del total de las operaciones reportadas.



Por lo que respecta al acumulado en estos meses, igualmente destaca el sector de Bienes Raíces y Construcción con un 27% del total de transacciones reportadas, seguido del sector de Industria/ Manufactura e Ingeniería con 25 transacciones, que representan un 17%.

En julio de 2024, en términos de número de transacciones, predominaron las operaciones de entidades mexicanas adquiriendo empresas extranjeras (12), representando el 55% del total. En cuanto al monto revelado, destacaron las transacciones de compañías mexicanas invirtiendo fuera del país, con un total de USD 1,589 millones, lo que equivale al 72% del monto total publicado.

En cuanto al volumen acumulado, destacan las empresas mexicanas adquiriendo a sus pares en México, con 47 transacciones, representando el 33% del total. Respecto al monto revelado, resaltan las mexicanas invirtiendo en el extranjero, con un total de USD 3,534 millones, que representan el 43% del monto acumulado en 2024.

Durante julio de 2024, se registraron 11 transacciones de Venture Capital en México, 2 más que las observadas un año antes. En cuanto al monto publicado de inversiones en startups del país, éste ascendió a USD 96 millones frente a los USD 68 millones reportados en el mismo mes del año anterior, suponiendo un aumento del 41.2%.

En cuanto al volumen de transacciones acumuladas, se han reportado dos menos respecto a las existentes a estas alturas del año anterior, al pasar de 64 a 62. Respecto al monto acumulado, se produjo un incremento del 6.4%, al subir de USD 348 millones en 2023 a USD 371 millones en 2024.