Lo más destacado
de M&A en México
Abril 2024
Versión Web
Si quieres inscribirte a este Boletín, haz click aquí
  1. Transacciones de compañías públicas en México
  2. Transacciones de compañías privadas en México
  3. Transacciones de fondos de Private Equity
  4. Transacciones de fondos de Venture Capital
  5. Compra de activos
  6. Otras noticias internacionales
  7. Análisis de fusiones y adquisiciones en México
  8. Análisis de transacciones de Venture Capital en México
  9. Suscripción / Cancelación del boletín
Lo más relevante
Este mes destacamos la adquisición de RIóN por parte de 414 Capital, proveedora servicios de asesoría financiera, tras la adquisición, 414 Capital añade 10 profesionales a su equipo y cambia su nombre a 414 Capital – RIóN.

Durante abril de 2024, se registraron 18 transacciones de M&A en México, una mas que las registradas el mismo mes del año anterior. El monto revelado pasó de USD 6,468 millones a USD 729 millones, un fuerte decremento de 88.7%.
1.- Transacciones de compañías públicas en México
Xinfra Fibra E, fideicomiso inmobiliario enfocado en concesiones de infraestructura, concretó su primera colocación subsecuente en la Bolsa Institucional de Valores (Biva) obteniendo USD 327.5 millones.
Fibra Mty, FIBRA mexicana que gestiona bienes inmuebles industriales, completó la sobreasignación de su oferta subsecuente de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) con la que recaudó USD 61.2 millones.
Liverpool, operadora mexicana de una cadena de tiendas departamentales, adquirió una participación mayoritaria en Altama City Center empresa mexicana que gestiona un centro comercial.
DACON, holding filipina y sus filiales DMCI Holdings y Semirara Mining & Power acordaron 3 adquisiciones a Cemex Asia, filial de CEMEX:
 
  • 40% de APO Land & Quarry y
40% de Island Quarry and Aggregates, ambas empresas dedicadas a extraer y procesar materias primas para la construcción, como piedra caliza y arcilla por USD 56 millones.

  • 100% de Cemex Asian South East, fabricante de cemento y derivados por USD 660 millones.
2.- Transacciones de compañías privadas en México
414 Capital, proveedora mexicana de servicios de asesoría financiera adquirió a su par RIóN M&A, tras la adquisición, 414 Capital añade 10 profesionales a su equipo y cambia su nombre a 414 Capital – RIóN.
Carryt, operadora colombiana de una plataforma de servicios logísticos para sectores de consumo masivo, comercio electrónico, retail y medicina, adquirió Treggo Colombia y Treggo México operadoras de una plataforma de soluciones logísticas a Treggo Argentina.
Balety, operadora mexicana de una plataforma de renta de autos entre particulares, se fusionó con su par la también mexicana Romio. 
Pérez-Llorca, firma jurídica española acordó la fusión por absorción de su par, la firma mexicana González Calvillo. Los detalles financieros de la transacción no trascendieron. 
ProMach, empresa estadounidense que ofrece soluciones de procesamiento y empaque para diversas industrias, adquirió Etiflex fabricante mexicana de etiquetas y boletos para la industria manufacturera y el sector de entretenimiento. 
Grupo Cimarrón, conglomerado mexicano con actividades en los sectores de alimentación, retail, software, equipamiento médico, confección de uniformes y útiles escolares, adquirió a la mexicana Truffino, fabricante y comercializador de trufas de chocolate.
SulPayments, operadora suiza de una plataforma de transacciones transfronterizas en criptomonedas se fusionó por absorción con la mexicana Gamecash, operadora de una plataforma de soluciones de pago para gamers.
Band of Insiders, empresa mexicana que ofrece servicios de comunicación estratégica, adquirió a la estadounidense RVD Communications, dedicada a ofrecer servicios de marketing y relaciones públicas.
Los actores estadounidenses Ryan Reynolds y Rob McElhenney a través de su empresa RR McReynolds Company adquirieron un interés minoritario en el equipo de fútbol Necaxa de la primera división de México.
Difrenosa, distribuidora mexicana de camiones y autobuses, adquirió cinco agencias distribuidoras de camiones a Tecnodiesel del Norte.
Applied Industrial Technologies, distribuidora y proveedora estadounidense de suministros y soluciones técnicas para la industria adquirió Kopar, empresa mexicana que ofrece soluciones de automatización industrial.
La Anita, productora mexicana de condimentos y salsas, adquirió Zaaschila, productora mexicana de salsas, aderezos y condimentos. 
3.- Transacciones de fondos de Private Equity
No hubo transacciones de Private Equity en este mes.
4.- Transacciones de fondos de Venture Capital
TOKU, una startup chilena especializada en soluciones para pagos recurrentes, obtuvo USD 9 millones en su última ronda de inversión, liderada por Gradient Ventures, en la ronda también participaron Wollef (México), Clocktower y Y Combinator.
Reuse, empresa chilena vendedora de equipos electrónicos reacondicionados, cerró una ronda de inversión de USD 4.5 millones, liderada por Seaya Cathay Latam Fund (México), y en la que también participaron Dalus Capital (México), IGNIA Partners (México), Silence VC, Compusoluciones Ventures (México), Angel Hub Ventures (México) y los fundadores de Cornershop.
Dapta, creadora estadounidense de integraciones API rápidas y con poca línea de código, cerró una ronda de inversión presemilla de USD 1.2 millones, coliderada por Fen Ventures y Latin Leap, y en la que también participaron Seedstars International, Invariantes Fund, Kuiper VC (México) y Paramo Partners.
Serpa Cloud, startup mexicana de infraestructura de cloud computing, cerró una ronda de inversión de USD 1 millón, liderada por Connetic Ventures, y en la que también participaron Amplifica Capital, Rogue Women's Fund y 500 Global.
5.- Compra de activos
Inversionistas particulares adquirieron el Hotel Gamma Guadalajara por USD 7.8 millones, de manos de FibraHotel, FIBRA mexicana dedicada a la inversión inmuebles hoteleros.
Fomento Económico Mexicano (Femsa), uno de los mayores conglomerados comerciales y de consumo del continente, adquirió los activos que habilitan la plataforma Oxxo Pay a la empresa mexicana de soluciones de pagos en línea Conekta.
Fibra Uno, empresa mexicana dedicada a gestionar la compraventa de bienes inmuebles adquirió un 38% adicional en Helios, un joint venture creado para desarrollar el proyecto mexicano inmobiliario Mitikah, a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) por un valor aproximado de USD 5.8 millones.
6.- Otras noticias internacionales
The Home Depot Inc. el mayor minorista de artículos para el hogar del mundo adquirió SRS Distribution Inc., empresa líder en la distribución de artículos residenciales especializados, por USD 18,250 millones, a Leonard Green & Partners LP y Berkshire Partners LLC.
Carrier Global Corp, fabricante estadounidense de aparatos de aire acondicionado, adquirió la mayoría de la empresa familiar alemana de soluciones climáticas Viessmann por USD 13,200 millones.
EQT Infrastructure IV, vehículo de inversión de la firma de private equity sueca EQT (Global), adquirió una participación mayoritaria en la Universidad Europea a la británica Permira por USD 2,387.2, los centros incluidos en la transacción son la Universidad Europea de Madrid, Valencia, Canarias y la Universidade Europeia en Portugal. 
Wren House Infrastructure, empresa británica especializada en inversiones de infraestructura, adquirió una participación minoritaria en la francesa Petit Forestier, especializada en comercialización y alquiler de camiones y otros vehículos de transporte refrigerado, por USD 662.5 millones.
MallPlaza, operadora chilena de centros comerciales, acordó la adquisición del 99.7% de Falabella Perú,comercializadora de productos de retail, a Falabella por USD 589 millones.
Esteve, empresa española especializada en investigación, desarrollo, producción y venta de productos químicos y farmacéuticos, adquirió la francesa HRA Pharma Rare Diseases, especialista en desarrollo y distribución de fármacos para el tratamiento de enfermedades raras a Perrigo, por USD 294.8 millones.
7.- Análisis de fusiones y adquisiciones en México
Valor y volumen de transacciones 2022 - 2023
Durante abril de 2024, se registraron 18 transacciones de M&A una más que las observadas el mismo mes del año anterior. El monto revelado bajó de USD 6,468 millones a USD 729 millones. Del monto registrado en 2023, el 92.5% correspondió a la adquisición de las plantas de generación eléctrica de Iberdrola México por parte de Fonadin. Excluyendo esta transacción, el monto revelado en los primeros 4 meses del 2024 fue 55.7% superior al del mismo periodo del año pasado.

Asimismo, respecto al volumen de transacciones acumulado en estos 4 meses, ha habido 7 más que hace un año, lo que supone un incremento del 10.3%. Sin considerar la transacción de Iberdrola, ocurrida en 2023, el monto acumulado a abril de 2024 fue 47.9% inferior que el contabilizado al mismo mes del 2023.
Transacciones en México según el sector
Durante el cuarto mes de 2024 el sector más activo en cuestión de fusiones y adquisiciones fue el de Bienes Raíces y Construcción con 4 transacciones, equivalentes al 22% del total de las operaciones reportadas.

Por lo que respecta al acumulado en estos cuatro meses, destaca el sector de Bienes Raíces y Construcción con 16 operaciones, el 21% del total, seguido del sector de Consumo con 14 transacciones, el 17% del total.
Transacciones en México según el origen
del comprador y del vendedor
En abril de 2024, en términos de número de transacciones, predominaron las operaciones de entidades mexicanas adquiriendo empresas mexicanas (9), representando 50% del total. En cuanto al monto revelado, destacaron las transacciones de compañías extranjeras invirtiendo en nuestro país con un total de USD 716 millones, el 98% del monto total publicado. 
 
En cuanto a volumen acumulado, también destacan las empresas mexicanas adquiriendo a pares en nuestro país con 30 transacciones, un 40% del total. Respecto al monto revelado, resaltan las entidades extranjeras invirtiendo en territorio nacional con un total de USD 726 millones, que representan el 44%.
8.- Análisis de transacciones de Venture Capital en México
Durante abril de 2024, se registraron 8 transacciones de Venture Capital en México, dos menos que las diez las observadas un año antes. En cuanto al monto publicado de inversiones en startups del país, este ascendió a USD 9 millones frente a los USD 91 millones reportados en el mismo mes del año anterior.

En cuanto al volumen de transacciones acumuladas, se ha reportado una menos respecto a las existentes a estas alturas del año anterior al pasar de 35 a 34. Respecto al monto acumulado, se produjo un decremento de 56.1% al pasar de USD 226 millones en 2023 a USD 99 millones en 2024. 
Este es un boletín electrónico gratuito, cortesía de 414 Capital - RIóN, y es enviado con el propósito de proporcionarle información de utilidad. Por favor, siéntase libre de compartir o reenviar este boletín a sus colegas, amigos o asociados. 

Si tiene alguna pregunta o comentario, favor de enviar un correo electrónico a info@rionma.com o info@414capital.com 

El Editor no se responsabiliza de los daños causados por el uso de la información contenida en el mismo. La información contenida en este boletín fue recabada de fuentes públicas (S&P Capital IQ, TTR, América Economía, Bloomberg, El Economista, El Financiero, Excelsior, El Universal, Sentido Común, Reforma, El Norte, The Wall Street Journal, Mergermarket, Business Week, New York Times, Expansión, DealWatch, LatinLawyer, entre otras) y fuentes directas de RIóN, y está sujeta a la veracidad y exactitud de las mismas.
www.414capital.com
info@414capital.com
© 414 Capital. Todos los derechos reservados.
Prohibido el uso de la información de RIóN®, RION M&A®, 414 Capital® y 414 Capital - RIóN® en sitios web. Derechos reservados.